케이카(K-car) IPO 공모주 청약일정/ 공모가 / 경쟁률 / 증거금 / 기업공개 / 균등배분

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#기업개요

종목명	케이카	진행상황	공모주
시장구분	거래소	종목코드	381970
업종	자동차 판매업
대표자	정인국	기업구분	중소일반
본점소재지	서울특별시 영등포구 선유로43길 27
홈페이지	www.kcar.com	대표전화	02-754-0944
최대주주	한앤코오토서비스홀딩스 100%
매출액	1,323,114 (백만원)	법인세비용차감전
계속사업이익	30,985 (백만원)
순이익	24,130 (백만원)	자본금	6,675 (백만원)

 

 

 

 

#공모정보

총공모주식수	16,830,288 주	액면가	500 원
상장공모	신주모집 : 1,202,164 주 (7.14%) / 구주매출 : 15,628,124 주 (92.86%)
희망공모가액	34,300 ~ 43,200 원	청약경쟁률
확정공모가	25,000 원	공모금액	577,278 (백만원)
주간사	NH투자증권,대신증권,삼성증권,하나금융투자	주식수: 4,207,572~5,049,086 주  청약한도: 140,000~168,000 주

인수회사	주식수	청약한도	기타
NH투자증권	3,512,742 ~ 4,215,290 주	140,000 ~ 168,000 주	대표
대신증권	231,610 ~ 277,932 주	11,000 ~ 13,000 주
삼성증권	231,610 ~ 277,932 주	11,000 ~ 13,000 주
하나금융투자	231,610 ~ 277,932 주	11,000 ~ 13,000 주

 

 

 

#청약일정

주요일정	수요예측일	2021.09.13 ~ 2021.09.28
	공모청약일	2021.09.30 ~ 2021.10.01
	배정공고일(신문)	2021.10.06 (주간사 홈페이지 참조)
	납입일	2021.10.06
	환불일	2021.10.06
	상장일
공모사항	확정공모가	25,000 원
	주당액면가 : 500 원
	희망공모가액 : 34,300 ~ 43,200 원
	총공모주식수	16,830,288 주
	공모금액 : 577,278 (백만원)
그룹별배정	우리사주조합	3,366,057 주 (10%)	청약증거금율 : 100%
	기관투자자등	~12,622,716 주 (55~75%)	최고한도 : - 주
	일반청약자	4,207,572~5,049,086 주 (25~30%)	청약증거금율 : 50%
	최저 : - 주	청약 최고한도 : 140,000~168,000 주	최저 : - 주
IR일정	IR일자	2021.09.27	IR장소/시간	기관 : 온라인- 유투브 PM 02:10    일반 :
수요예측결과
기관경쟁률		의무보유확약	0.00%

 

 

 

 

#공모 후 유통가능 물량(보호예수, 상장후 유통주식수)

가능여부	구분		주식의 종류	공모후 주식수	공모후 지분율	상장 후 매각제한 기간
유통제한물량	최대주주	한앤코오토서비스홀딩스 유한회사	보통주	31,256,245	65.00%	1년
	공모주주	우리사주조합	보통주	3,366,057	7.00%
	소 계			34,622,302	72.00%	-
유통가능물량	공모주주		보통주	13,464,231	28.00%	-
합 계				48,086,533	100.00%	-

 

 

 

 

#사업현황

 

- 당사는 중고차 유통 및 플랫폼을 개발, 운영하는 기업으로서 중고차 온/오프라인 판매를 주된 사업으로 영위

 

- 당사는 고객이 상품 및 용역을 제공받는 방식에 따라 중고차의 매매업을 주된 사업으로 하고 있는 중고차사업부문과 자동차의 장단기 렌트 사업을 주된 사업으로 하고 있는 렌터카사업부문으로 사업을 구분

 

- 당사는 케이카 (K Car) 브랜드를 내세워 CPO (Certified Pre-Owned) 모델을 기반으로 이커머스 플랫폼과 전국적인 매입 및 판매 오프라인 네트워크를 직영 구조로 운영하고 있는 국내 중고차 시장 내 매출 규모 1위의 매매업체

 

- 당사는 직접 매입해서 진단 및 관리하고 있는 다양한 인증 중고차를 당사의 웹사이트(www.kcar.com)와 App.(K Car App.)에 등록해, 고객들이 투명한 가격과 단순한 절차를 통해 이커머스 또는 직접 방문 후 구매할 수 있는 경험을 제공

 

- 당사는 일반 고객을 대상으로 중고차를 매입하고 판매하는 소매 사업(B2C)을 중심으로 매매업자에게 차량을 공급하는 "중고차 경매 사업(B2B)"과 법인 및 개인을 대상으로 하는 "렌터카 사업"으로 업무 영역을 다각화해 추가적인 사업 시너지를 만들어 내기 위한 지속적인 노력을 진행 중

 

- 당사의 1차적 목표 시장은 매매업자 시장이고, 매매업자 시장은 기본적으로 매매업자와 일반 고객을 대상으로 하는 소매 (B2C) 사업

 

- 2021년 7월 1일 현재 전국에 41개의 오프라인 매입 및 판매 네트워크 및 1개의 경매장을 운영

 

- 2020년 매출 기준 전체 중고차 시장 내 당사 매출 비중은 3.42%, 온라인 중고차 시장 내 당사 이커머스 매출 비중은 78.95%로 확인

 

- 당사는 2020년에 개인간 거래, 개인과 매매업자간 거래 및 매매업자 간 거래를 통틀어 이커머스를 통해 중고차 매매를 진행 중인 국내 주요 기업형 매매업체 중 판매대수 기준 시장점유율 81%를 차지

 

 

 

 

#매출현황

사업부문	매출유형	내용	판매경로	2021년	2020년	2019년	2018년
(단위 : 백만원)				상반기 (제5기)	(제4기)	(제3기)	(제2기)
중고차 사업부문
	상품매출	차량판매	이커머스	322,919	408,225	284,782	155,662
			지점내방	469,142	776,425	786,019	518,742
			경매	65,592	92,450	76,145	47,395
			소계	857,653	1,277,100	1,146,945	721,799
	용역매출	보증 및 금융 수수료 등	이커머스	10,354	12,754	8,426	3,536
			지점내방	13,891	23,630	21,736	12,724
			경매	3,580	5,599	4,821	3,151
			소계	27,824	41,983	34,983	19,411
	기타매출	-	-	2,365	4,031	3,427	1,593
	중고차 사업 부문 소계			887,842	1,323,114	1,185,355	742,803
렌터카 사업부문	상품매출	반납차량매각	렌터카매각매출	5,615	0	0	0
	용역매출	차량렌트	대여매출	16,777	0	0	0
	기타매출	-	-	350	0	0	0
	렌터카 사업 부문 소계			22,742	0	0	0
합계			이커머스	333,272	420,979	293,208	159,198
			지점내방	483,033	800,055	807,755	531,465
			경매	69,172	98,049	80,966	50,547
			렌터카매각매출	5,615	0	0	0
			대여매출	16,777	0	0	0
			기타	2,715	4,031	3,427	1,593
			합계	910,584	1,323,114	1,185,355	742,803

 

 

 

 

#재무현황

과목	2021년 반기	2020년	2019년	2018년
매출액성장률	37.60%	11.60%	59.60%	-
영업이익성장률	104.10%	29.10%	173.80%	-
당기순이익 성장률	120.00%	63.30%	450.50%	-
총자산 증가율	45.20%	7.00%	10.90%	1205.60%

구분	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
안정성	부채비율	100.22 %	115.69 %	113.19 %
	유동비율	515.08 %	589.52 %	507.39 %
수익성	자기자본수익률	14.11 %	9.96 %	1.98 %
	영업이익률	2.85 %	2.46 %	1.44 %
성장성	매출액증가율	11.62 %	59.58 %	0.00 %
	영업이익증가율	29.09 %	173.83 %	0.00 %

 

 

 

#투자지표

구 분	2020.12.31	2019.12.31	2018.12.31
EPS (주당순이익)	1,807 원	1,107 원	201 원
PER (주가수익비율)	23.9	39.03	214.89
BPS (주당순자산가치)	12,805 원	11,113 원	10,134 원
PBR (주가순자산비율)	3.37	3.89	4.26
SPS (주당매출액)	99,102 원	88,784 원	55,637 원
PSR (주가매출액비율)	0.44	0.49	0.78

 

*위 글의 내용은 투자 권유와 무관하며, 모든 투자의 책임은 본인에게 있습니다.

개인적인 학습 용도로 객관적인 사실만을 적시했으니, 참고정도만 해주시기 바랍니다.

 

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